Deco y Naldinho, dos amigos desde la infancia, se ganan la vida con un bote a motor, transportando carga de todo tipo. Al llegar a un pequeño pueblo costero llamado Cidade Baixa conocen a Karinha, una joven bailarina de strip-tease que trabaja en un club de alterne, que les pide que la lleven en su barco a cambio de sexo. Los dos amigos se enamoran locamente de ella y comienza un triángulo amoroso tempestuoso que se convierte en una espiral de celos, tentación y lujuria.